高雄晨光扶輪社專題演講：美中貿易、疫情與兩岸經貿互動主講人：中華經濟研究院劉孟俊所長

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標題：高雄晨光扶輪社專題演講：美中貿易、疫情與兩岸經貿互動主講人：中華經濟研究院劉孟俊所長 2021.08.04.
內容：高雄晨光扶輪社專題演講：美中貿易、疫情與兩岸經貿互動主講人：中華經濟研究院劉孟俊所長 2021.08.04. 疫情爆發後，全球供應鏈出現新發展趨勢 •強調供應鏈安全與去中國化。 •各國試圖降低對中國供應鏈的依賴。中國穩定跨國供應鏈的作為 •「十四五」規劃：推動「雙循環」與新基建。 •強化對外貿易制裁等工具。中國2020年率先復甦將持續強勁成長各國開打疫苗讓新冠疫情有望緩解，但也不確定因素：預期通膨和公債殖利率飆升的等影響。 •IMF與OECD將2021年全球經濟成長率分別上調至6%（7/27預測）與5.8%（5/31預測）。中國第2季GDP成長7.9％ •中國大陸國家統計局7月15日公布，2021年第2季GDP比上年同期增長7.9％。工業生産保持強勁，但風險因素是資源價格走高，如果企業盈利成長不足，恐影響下半年的設備投資和個人消費。中國第2季進出口均創新高，對美出口強勁 • 中國大陸海關總署7月13日發佈的第2季貿易統計顯示，進出口均創出歷史新高。對最大貿易夥伴國美國出口比上年同期增長23％，表現強勁。美中競爭恐分裂全球科技行業 •近年美中持續的貿易戰、科技戰等競爭，有可能分裂全球科技行業，東協國家正在倡導數位整合。 •美國有意尋求新貿易機會，推動數位貿易協議，結合加拿大、智利、日本、馬來西亞、紐澳、新加坡，作為重返亞洲及抑制中國大陸在亞太影響力。用戶逾百萬的中國大陸企業境外上市須審查 •中國大陸網信辦於7月10日公布《網絡安全審查辦法》修訂草案，擬要求掌握超過一百萬用戶個資的企業赴海外上市，須申報審查。疫情後全球產業供應鏈趨勢～經貿格局轉變：全球化轉向區域化 •全球產業版圖搬遷 •新冠疫情漸趨穩定，各國開始著眼布局後疫情時代政策。 •疫情爆發後，各國政策轉向強化「本國利益優先」，弱化國際組織等多邊體制。強調供應鏈安全性與去中國化各國重新調整關鍵產業供應鏈： •美中貿易戰升高全球供應鏈的不確定與風險，並擴大轉單效應。 •新冠疫情導致供應鏈斷鏈，除加速企業進行產能分散的布局外，還包括須衡量政治因素的新國際經濟分工原則。 •西方國家預期將優先加速醫藥及各種戰略產業回流，並透過稅收獎勵、優先採購和其他長期政策，降低現行全球化漏洞為國家利益帶來的風險。後疫情時代，全球供應鏈與中國脫鉤成為趨勢兩方面考量： •美中對立常態化，中國經濟成長受嚴重衝擊，而且恐陷入嚴重的債務與金融風險。 •疫情導致中國工業產出中斷嚴重衝擊全球產能，突顯各國供應鏈過度依賴中國的產能問題。突顯供應鏈安全與強韌的重要性 •韓國貿易投資促進局調查顯示，全球價值鏈在中國、北美和拉丁美洲迅速調整。中國穩定產業供應鏈與科技戰略回應～人口紅利(有生產力的人口)消失和城鎮化對擴張內需的意涵。 •未來人口持續下滑，但預期城市化發酵，預期城市的馬太效應更加凸顯。 •中小型城市不易吸收新居民，區域不平衡發展將更加嚴重。推動「內外雙循環」：主打內需和科技牌發揮內需潛力，聯通國內外市場： •習近平於2020年5月提出「雙循環」戰略，欲透過強化國內經濟大循環，增強經濟發展韌性，以國內需求支撐國內與國際經濟循環。 •「雙循環」戰略於中共19屆「五中全會」公報再次提出，強調要運用國內市場的優勢，推動貿易與投資；並透過「一帶一路」，積極參與全球經濟治理體系改革。以內循環帶動供應鏈發展與經濟成長中國大陸加速推動新型城鎮化： •在未來20年內，將以每年1%的速度開展城市化進程，約有3億人成為新的消費者，進入「所得-消費」的循環中。 •「十四五」期間加速推動新型城鎮化發展(集約、智能、綠色、低碳)，進而催化新的投資機會。推動新基建：力求科技自主擴大投資： •新基建 ( 2020年3月底提出「新基建發展白皮書」，預計至2025年新基建投資10兆人民幣) •放寬外商投資。提升產業鏈、供應鏈現代化水準： •「新基建」聚焦AI、5G、大數據、半導體等高科技與產業鏈。中國為強化「中國製造2025」： •在特定產業（如半導體）更企圖建構在中國的「全產業鏈」。強化國安與對外開放、資本市場改革並重強化經濟安全＆持續對外開放與資本市場改革「十四五」以「新型舉國體制」強化科技力量 •聚焦發展攸關國家安全和發展全域的基礎核心領域企業，將扮演中國大陸經濟發展與科技自。主創新的重要角色，尤其在科技發展的前沿領域，也加劇「國進民退」現象。中國發展量子科技成就中國在整體量子技術專利數上具有優勢。中國在通訊與加密領域佔優勢，美國在量子電腦領域佔優勢。台灣的選擇： •回應對岸的挑戰，關注資安缺口：量子電腦運算技術容易破解當前的演算法加密。「生成對抗網絡」問題常用於製造假新聞，達到擾亂社會與政治等效果。 •台灣可延續在半導體領域的優勢。中國扶植獨角獸企業崛起 •中國獨角獸企業快速崛起 •獨享龐大的國內市場成為其優勢 •集中運用數位科技業務或與機構投資背景相關 •活力的創業氛圍中國優勢企業競爭全球市場 •新入榜陸企以基建、能資源居多： 2020年8家新入榜陸企：上海建工，深圳投資控股，盛虹，山東鋼鐵，上海醫藥，廣西投資，中國核工業和中煤能源。 •陸企較以規模擴張為目標：中國企業獲利水準偏低，2019年上榜中國大陸企業124家平均利潤不到36億美元，約為美國企業（70億美元）的一半，低於全球500家大公司平均利潤41億美元，突顯陸企行業特性。深圳「中國矽谷」深圳階段式轉型，從加工、製造、創造到創新深圳的轉型亮點在於以企業為主體的研發創新模式臺灣關注深圳的國際科創合作能量深圳為中國科技轉型亮點深圳知名跨國企業： •華為在通信基地台領域佔有全球3成以上的市占率，排在世界首位，2020年4～6月的智慧手機供貨量也排在世界首位。 •騰訊控股正在向開發《堡壘之夜》的美國Epic Games等世界遊戲開發公司及金融科技企業積極出資。 •無人機開發企業大疆在美日等先進市場獲取高份額。結論：臺灣的挑戰與契機國際對中政策觀察： ▪ 美國持續施壓，由於美中在貿易、科技、人權方面的立場迴異，雙方的競爭關係將長期持續。 ▪ 習近平與拜登或將於10月的G20峰會會面，雙方是否藉此機會改善關係，是短期的觀察重點。 ▪ 歐盟雖然在人權方面支持美國立場，但其仍看重中國大陸市場，維持其對中政策不被美國制約。 ▪ 雙方解除針對彼此官員的制裁，可視為關係好轉的前提。 ▪ 中國大陸制定的《香港國安法》令英國感到不滿。對中國大陸的政策走向緊縮和強硬。 ▪ 減少對中國大陸的依賴、強化陸資投資審查，可看出英國對中政策的轉變 ▪ 雖然日本對中政策和美國同步程度提高，但大陸市場對日本仍深具利益，會盡量維持雙邊關係。 ▪ 東京奧運後日本如何對美國抵制2022北京冬奧表態，將成為對中政策的風向球。 ▪ 韓國面臨情勢與日本類似，中國大陸是難以放棄的市場，然而在國防安全上受制於美國。 ▪ 文在寅持續改善對中關係，但明年總統大選將至(不能連任)，選後對中政策充滿不確定性。 ▪ 澳洲與中國大陸雙邊關係急轉直下，中國大陸對澳洲煤碳、葡萄酒等產品展開制裁。 ▪ 澳洲已取消維多利亞州「一帶一路」協議、加入四方安全對話，與美國對中政策持續趨近。臺灣產業與企業面對陸企挑戰的壓力預期中國將加強整合在陸臺外資的供應鏈引導在陸臺外商的營運重心轉向開發當地市場高科技人才恐成為新一波挖角目標陸資併購在陸臺商科技供應鏈 •多種原因致使在陸科技台商與陸商資本合作，其相關影響包括台商的管理know-how移轉當地。（對應美中貿易戰、為擴大在陸市場經營、因應陸方反壟斷與外匯管制）預判中國轉變長期出口導向的外貿易路線 •人民幣升值帶動新台幣，可能影響台灣產業出口競爭力 •在陸台商將多著眼當地內需市場，而海外臺商區域布局將更多元化。對應「因應全球供應鏈的重組」，可以國內學研能量協助海外臺商轉型升級，強化與我國產業鏈結。須提升產業供應鏈的強韌性供應鏈強韌化與推動產業升級： •打造垂直整合產業聚落，避免斷鏈風險，並利用群聚的市場規模，形成產業創新能力 •同時促進臺商回流結合協助產業升級與吸引國際人才來臺強化技術自主與研發能力： •深化臺美多元合作，加深雙邊產業科技連結，設置防火牆避免陷入美中爭端。 •強化臺灣企業掌握國際與中國大陸經貿法規等新貿易制裁工具，避免企業誤觸相關法規紅線對臺商機會及挑戰： •短期：疫情或加速臺商產線回流，亦導致歐美訂單減少，中小企業面臨嚴峻挑戰。 •中期：基於臺商重新布局產線，供應鏈將更加朝自主可控發展，以產品配合智慧製造，或再次啟動MIT時代。採取多元化經貿布局策略國際情勢驅動在陸臺商前進新南向： •亞太供應鏈持續調整：新冠疫情衝擊全球經濟、美國對陸加徵關稅與技術管制等，在陸台外資（特別是科技廠商）有遷出供應鏈的壓力，並將形成產線分流管理的模式，以供應美、中市場。 •外移臺商面臨轉型升級的挑戰，需克服供應鏈問題衍生的新增成本，但亦可接取當地市場商機。 •輔導當地與遷徙臺商轉型升級，均有助於臺灣產業掌握當地市場，進而鏈結新南向地區。中國製造業經營環境惡化： •疫情後，各國均體認到供應鏈自主安全的重要性，避免過度集中於單一市場。 •中國近年經營環境轉變，內部產業升級壓力提升，已逐步將勞力密集、資本支出大、附加價值低或高汙染的產業外移。 •中國人口快速老齡化，年輕人力多不願投入傳統製造業，使得大型製造業在陸生產日益困難。掌握RCEP加速供應鏈再布局契機 RCEP已為當前全球最大自貿區： •RCEP於2020年11月15日完成簽署，成員國橫跨亞太15個國家且多為發展中國家，區域GDP等經濟總量約達全球26％以上。臺外商將加速從中國遷往東協等國： •未來RCEP生效後，預期會加速台外商自中國遷出至東協等相對低成本地區生產，再利用關稅優惠回銷中國。 •近年東協吸收臺、日、韓投資金額日益增加，已超過臺日韓對中國的投資規模。東協得益於臺日韓的大量投資與技術挹注，得以快速提升其製造業聚落效益，同時能運用人口紅利形成競爭優勢。強化臺商輔導政策與新南向地區鏈結： •打造經貿運籌基地：協助臺商建構東協倉儲、展示中心，以及供應商/通路商的平台，突破行銷障礙。 •企業結盟：輔導中小企業臺商與區域型製造夥伴結盟，或是成為下游客戶的關鍵區域型供應商。 •協助轉型升級：輔導海外臺商轉型，掌握地區市場與當地供應鏈，協助臺商汲取國際資源，提升產業競爭力。

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